Tutorial

Wie erzeuge ich Terminvorlagen?

Hier findest du alle Terminvorlagen, die von dir oder deinem Team erstellt wurden

Um eine neue Terminvorlage zu erzeugen, musst du zuerst auf den "neue Terminvorlage hinzufügen" Button klicken

Fülle die Felder aus.

Typ und Dauer sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Falls der Termin kostenlos ist kann hier der Betrag von 0,00 bei belassen werden

Falls der Termin kostenpflichtig ist, kannst du im Feld den jeweiligen Preis in Euro vermerken

Wenn deine Kunden einen Fragebogen ausfüllen müssen, um den Termin wahrnehmen zu können, oder du Informationen von deinen Kunden erhalten möchtest, kannst du den jeweiligen Fragebogen im Feld "Fragebogen" auswählen. Näheres zur Erstellung von Fragebögen findest du im Bereich Fragebögen in diesem Tutorial.

Jetzt musst du nur noch speichern.

Previous image

Next image

Wie erzeuge ich Fragebögen?

Hier findest du alle Fragen und Fragebögen, die von dir oder deinem Team erstellt wurden. Wir starten, indem wir auf den Fragen-Reiter klicken, um diesen aufzuklappen.

Klicke auf „Neue Frage hinzufügen", um eine neue Frage zu erstellen.

Klicke in das „Frage“-Feld, um deine Frage einzugeben. In manchen Fällen sind Fragen voneinander abhängig. Um das anschaulich zu erklären, erstellen wir später eine weitere Frage und stellen sie in eine Abhängigkeit.

Unter Typ kannst du die Art der Frage bestimmen. Infoblock existiert, damit du deinen Kunden notwendige Informationen zu gewissen Fragen oder Begebenheiten im Geschäft zukommen lassen kannst. Fragen mit diesem Typ können nicht von deinem Kunden beantwortet werden.

Du kannst bestimmen, ob die Frage beantwortet werden muss, indem du sie zum Pflichtfeld erklärst.

Um die Frage zu speichern, musst du auf den „Speichern“-Button klicken.

Wir erstellen eine neue Frage und stellen sie in Abhängigkeit zu der vorherigen Frage.

Damit wir auf unsere Fragebögen zugreifen können, müssen wir diese erstmal aufklappen.

Klicke auf den „Neuen Fragebogen hinzufügen", um einen neuen Fragebogen zu erstellen.

Gib deinem Fragebogen einen Namen.

Im Fenster Fragebogen erstellen kannst du Pflichtangaben deiner Kunden auf aktiv oder inaktiv setzen.

In der linken Spalte befinden sich alle erstellten Fragen. Um eine Frage zum Fragebogen hinzuzufügen, musst du per Drag-and-drop die jeweilige Frage in die rechte Spalte ziehen. Fragen die von anderen Fragen abhängig sind können nicht alleine stehen und benötigen immer die ihnen zugeteilte Frage.

Speichern nicht vergessen.

Previous image

Next image

Wie erstelle ich Termine?

Hier findest du alle Termine von dir und deinem Team. Um einen neuen Termin zu erstellen, klicke in die entsprechende Zelle. Wir erstellen in unserem Beispiel einen Termin am 18.11. um 15 Uhr.

Klicke in das „Kunden“-Feld, um einen Kunden für den Termin auszuwählen

Wähle einen deiner Kunden aus.

Klicke in das „Termintyp“-Feld, um die Terminart auszuwählen

Das Terminende wird automatisch angepasst.

Klicke in das „Kommentar“-Feld, um einen Kommentar zu verfassen. Um den Termin fertigzustellen, musst du ihn nur noch speichern.

Previous image

Next image

Wie füge ich Kunden manuell hinzu?

Hier findest du alle Kunden deines Teams.

Klicke auf „neuen Kunden hinzufügen" um einen neuen Kunden zu erstellen

Fülle die Felder aus. Speichern nicht vergessen

Previous image

Next image

Wie teile ich meinen Kalender mit meinen Kunden?

Klicke zuerst auf den Reiter "Mein Team"

Klicke jetzt auf "Teamübersicht"

Im unteren Drittel der Seite findest du den Link, den du mit einem Klick auf den Button kopieren kannst. Diesen Link kannst du via Mail oder anderen Messenger-Diensten verteilen.

Previous image

Next image